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Finanças

Conheça abaixo os principais recursos do módulo "Finanças":

  1. Contas
  2. Fluxo de caixa
  3. Ranking de processos
  4. Ranking de pessoas


Contas

No módulo finanças em "Contas" temos:

  1. Nova conta
  2. Filtrar contas por usuário


Criando a primeira conta

Atenção: Para cadastrar as finanças do seu escritório você deve criar pelo menos uma conta.

Criando sua primeira conta:

  1. Acesse o módulo "Finanças"
  2. Em contas clique em "Nova conta"
  3. Preencha as informação (Tipo, Descrição e Visibilidade)
  4. Em seguida clique em "Adicionar"


A "Visibilidade" da conta por ser:

  • Compartilhada (configurando neste modo você pode permitir que outros usuários tenham acesso a conta financeira. Veja em permissões)
  • Privada (configurando neste modo não épossível dar permissão para outros usuários acessarem a conta. Lembrando que o Advogado Administrador não tem restrição de acesso ao sistema)


Fluxo de caixa

No módulo "Finanças" acesse "Fluxo de Caixa" para filtrar:

  1. Uma ou todas as contas cadastradas
  2. Por fluxo realizado ou previsto
  3. Por período (mensal ou anual)


Abaixo dos filtros tem o fluxo de caixa detalhado e os gráficos para rápida visualização da receita e despesa do escritório.



Ranking de processos

Visualize os processos que mais geraram receitas para o escritório em um determinado período.

Filtre por:

  • Uma ou todas as contas cadastradas
  • Fluxo realizado ou previsto
  • Período (diário, semanal, mensal ou anual)


Ranking de pessoas

Visualize as pessoas que mais geraram receitas para o escritório em um determinado período.

Filtre por:

  • Uma ou todas as contas cadastradas
  • Fluxo realizado ou previsto
  • Período (diário, semanal, mensal ou anual)