Utilize o campo "Pesquisar em pessoas" para encontrar com agilidade o cadastro da pessoa.

Você pode cadastrar uma nova pessoa por 3 (três) lugares diferentes:

1. Clicando no botão "Adicionar" da coluna pessoas do menu início.

2. Acesse o módulo "Pessoas" e clique em "Adicionar pessoa".

3. Adicionar pessoa/cliente a partir do cadastro do processo.

Cadastrando pessoa

Ao clicar para "Adicionar" uma pessoa preencha as informações necessárias:

1. Dados principais (Pessoa Física ou Jurídica, Informações, Foto, Endereço e Contato)
2. Campos adicionais (Crie um novo campo que não tem no Auxilium)

Clicando no nome da pessoa você abre a ficha dela com as seguintes informações e recursos:

1. Geral
2. Processos
3. Campos adicionais
4. Anexos
5. Finanças
6. Mesclar
7. Imprimir, editar e fechar ficha

Siga os passos abaixo para liberar acesso dos processos ao cliente:

1. Na "Ficha de Pessoa" clique em "Editar"
2. Em seguida clique em "Publicar para cliente"
3. Escolha o modo entre "Todos os Processo" ou "Apenas alguns processo"
4. Preencha as informações para acesso (e-mail do cliente, insira uma senha e escolha o período de acesso).
5. Selecione os processos que quer liberar ao cliente
6. Clique em "Salvar Alterações"

Para gerar relatório siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba "Pessoas"
2. Clique em "Relatório" (veja imagem abaixo)
3. Depois preencha os filtros desejados
4. Selecione as informações necessárias
5. Escolha a ordem dos registros
6. Clique em "Gerar relatório" ou "Download CSV"

Você pode filtrar:

• Apenas clientes
• Por Pessoa Física e Jurídica
• Por ordem alfabética

Clique na lupa das colunas "Código, Nome/Razão Social, Contato e Cidade" para fazer uma busca. Você pode utilizar uma ou mais colunas para melhorar o resultado final.



No exemplo abaixo digitamos a palavra "Jurid“ na coluna "Nome/Razão Social" e o sistema retornou a pessoa/empresa com o nome buscado.

No lado esquerdo inferior tem o botão "Imprimir esta listagem", clique para imprimir ou fazer o download da listagem de todos as pessoas (dependendo da quantidade de pessoas cadastradas pode levar alguns minutos para carregar).

Você também pode imprimir ou fazer download de uma listagem a partir do resultado de uma pesquisar, busca, filtro ou ambos.

Na segunda imagem temos um exemplo de listagem de pessoas para imprimir ou fazer o download.